清末，神秘苗疆有一條美麗的河叫劍河，劍河兩岸住著不相往來(lái)的臥龍寨（侗族）和回龍寨（苗族）。中原武將之后梁師傅（梁小龍 飾）尋著先輩的足跡來(lái)到劍河以教武為生，成了遠(yuǎn)近聞名的功夫教頭，并多次幫兩個(gè)寨子免遭匪幫襲擾，并保護(hù)臥龍寨情人泉的密物“藏寶圖”。李世榮（李炳淵 飾）生于臥龍寨，自幼與梁師傅習(xí)武，其英俊、武功高強(qiáng)和厚道，使得回龍寨的月娥（崔煜林 飾）和他本寨子的潘彩鳳（高利虹 飾）都為其傾心，令其師兄周富貴（曹帥 飾）羨慕嫉妒不已。 　　世榮和彩鳳悄悄來(lái)觀看回龍寨的祭天求雨儀式，富貴準(zhǔn)備從中破壞，不料卻中了黑風(fēng)口二當(dāng)家的栽贓嫁禍，世榮被回龍寨活捉，梁師傅帶著李父前來(lái)道歉救人，雷月娥也為其求情，雷霸天（陳之輝 飾）放了世榮。潘父迫于壓力答應(yīng)了富貴家的提親。彼此深愛(ài)的彩鳳和世榮萬(wàn)般無(wú)奈之下來(lái)到寨子的禁地情人泉完成傳統(tǒng)婚前沐浴，正當(dāng)雙方激情相擁時(shí)，周富貴帶人出現(xiàn)...