17世紀(jì)的關(guān)原之戰(zhàn)，德川家族一統(tǒng)天下已成大勢(shì)所趨，但是豐臣氏依然存有較強(qiáng)的實(shí)力。此后的日子里，雙方的忍者集團(tuán)爆發(fā)連番對(duì)決，平靜的表象下戰(zhàn)況激烈。在兩大家族之外，始終宣稱保持中立的真田家則成為整盤棋的關(guān)鍵。某日，隸屬真田家的猿飛佐助（高橋幸治 飾）遇見浪人稻村光秋（戸浦六宏 飾），從稻村口中得知，德川家兩大忍者頭目之一的郡山帶刀（岡田英次 飾）叛逃，并有可能投靠豐臣氏。為免軍情泄漏，戰(zhàn)局發(fā)生變化，德川發(fā)布了針對(duì)郡山的誅殺令。與此同時(shí)，豐臣也派出密探接應(yīng)郡山。佐助準(zhǔn)備通過(guò)的諏訪城即將成為影響戰(zhàn)局的重要戰(zhàn)場(chǎng)……　　本片根據(jù)中田耕治的原作改編。