田宏聲的步兵部隊因為移動速度和敵人騎兵的差距而全軍覆沒。許歡救了重傷的田宏聲，一起尋找共產(chǎn)黨大部隊。途中遇到了小孩餓不死，餓不死找到了馬匹，幫助了他們找到了部隊。田宏聲發(fā)現(xiàn)許歡的父親是許慶春，可田宏聲依然相信許歡是共產(chǎn)黨的好戰(zhàn)士。田宏聲根據(jù)這次出征的失利分析，認為必須把步兵改成騎兵，機動作戰(zhàn)可能會是將來作戰(zhàn)中的主要手段。但苦于一沒馬二沒刀三沒懂得騎術(shù)的人。嚴煥景和孟曉東找到了當?shù)啬撩?，吸取了牧民對養(yǎng)馬御馬的經(jīng)驗，訓(xùn)練出了該支隊第一批騎兵隊伍。黨組織決定讓許歡去和許慶春談和,田宏聲和許歡一同進了省城。不知情的他們，進入了日本軍的埋伏。