同蠻族的大戰(zhàn)以摩喜施末底的勝利而告終，根據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)上的表現(xiàn)，希瓦伽米太后（拉姆亞·克里希南飾）選擇了養(yǎng)子阿瑪蘭德拉·巴霍巴利（帕拉巴斯飾）作為王國(guó)的王儲(chǔ)。在加冕典禮之前太后交給巴霍巴利的最后一項(xiàng)任務(wù)是游歷王國(guó)，體察臣民的疾苦，理解臣民的審判。同時(shí)，太后還竭盡全力滿足自己的親子巴拉拉德夫德斯（納拉·達(dá)古巴提飾）的各種需求，希望能夠克制他的貪婪，平衡兄弟的關(guān)系。 巴霍巴利經(jīng)過一個(gè)叫昆達(dá)拉的諸侯小國(guó)時(shí)，偶遇美麗絕倫、劍術(shù)高超的提婆犀那公主（安努舒卡·謝蒂飾），立刻驚為天人，無以自拔。同行的卡塔帕將軍（薩蒂亞拉吉飾）靈機(jī)一動(dòng)，讓巴霍巴利裝成傻子去接近公主，在妙趣橫生的交往中，感情在慢慢滋生。這時(shí)，希瓦伽米太后派人來到昆達(dá)拉為子提親，遭到提婆犀那的拒絕。一個(gè)夜晚，蠻族忽然入侵昆達(dá)拉，王國(guó)命運(yùn)危在旦夕，這時(shí)巴霍巴利有如天兵天將，憑借其蓋世武功將敵軍擊退。正在此時(shí)...